2022年智能家居行業頻繁迎來重磅利好政策。4月《加快建設全國統一大市場的意見》明確提出要“推動統一智能家居、安防等領域標準，探索建立智能設備標識制度。”此外，安徽、廣東、上海、北京等地已陸續出臺支持智能家居的相關政策，比如7月北京發改委、商務局、住建委等多部門聯合發布的《關于助企紓困促進消費加快恢復的具體措施》就針對全屋智能家居行業提出具體指導方案。

智能家居特別是全屋智能進一步升溫，大有成為新階段地產行業重頭戲的趨勢。在日前召開的2022年中國建博會(廣州)上，也可以看到這樣的趨勢：智能與定制、系統和設計并列為四大主題展區，智能家居成為展會重點主題之一。

而在智能展區逛下來，可看到一個明顯的現象：老面孔年年參展，新面孔幾乎沒有。隨著行業走向成熟，屬于新玩家的機會窗口已被關閉，頭部玩家的話語權與日俱增，腰部玩家日子難過。原因在于：全屋智能時代游戲規則徹底改變，行業門檻變高，能適應的玩家越來越少。

全屋智能時代到來智能家居上演大決戰

走過20多年的智能家居行業經歷了多個階段。

1997年到2014年可被認為是“史前”階段。1997年比爾·蓋茨耗資1億美元、歷經7年建造的“未來之屋”算是智能家居“鼻祖”，但這種土豪定制式的智能家居系統成本高、難度大、時間長，只有極少數富豪才能體驗。

2014年前后，智能硬件創業潮出現，智能家居行業起風，一時間群雄逐鹿，既有大量創業者涌入，也有很多老巨頭入局。不過，一直到2018年行業都面臨“叫好不叫座”的窘境。《2018 中國智能家居產業發展白皮書》顯示當年智能家居市場滲透率僅為4.9%。這一階段的智能家居以單品+DIY為主，安裝門檻高、單品體驗差、用戶認知弱，只有發燒友等少數群體才會購買。大多數智能家居創業者都倒在了黎明前。

2018年“全屋智能”的玩法開始出現，智能家居創業公司代表歐瑞博發布MixPad，在一體化墻面智能開關上集成多協議門鎖網關、AI語音設備和場景化家居服務入口，安裝更容易的同時，給用戶帶來的智能化體驗更加完整。依托于這一交互入口以及Home AI系統，歐瑞博擴展照明、暖通、遮陽等品類布局全屋智能。歐瑞博外，越來越多智能家居玩家都不再售賣一類單品，而是提供整體解決方案，推動智能家居加速落地。

2022年，全屋智能成為“主旋律”。IDC報告顯示全屋智能解決方案在消費市場的推廣，將成為智能家居市場增長的重要動力之一，這絲毫不讓人意外。

先看用戶需求：智能家居要提供圍繞用戶生活場景的真智能體驗，就必須要全場景感知環境，洞察用戶，這需要足夠多的設備且互聯互通來提供主動式、個性化、全場景的全屋智能體驗。因此，理論來說用戶真正需要的就是全屋智能，只不過因安裝成本高等原因全屋智能未能普及。

再看市場供給：前裝模式下用戶傾向一步到位擁有整體智能家居，相對動輒幾十萬的硬裝、軟裝來說，一套全屋智能成本即便超過10萬也不算貴;后裝模式下歐瑞博等廠商已提供門檻和成本相對低、安裝相對容易的全屋智能方案。簡單地說，全屋智能供給側正在升級，成本更低、門檻更低。2022年，隨著全屋智能頻繁迎來重磅政策利好，在頂層設計下全產業鏈將進一步積極擁抱全屋智能，如同新能源汽車在補貼政策下高速發展一樣，全屋智能也將爆發。

任何技術從小眾到出圈再到普及都有相似的發展規律，比如電動智能汽車。全屋智能在2018年前后出現，經歷小眾階段后成功破圈，如今開始進入大眾化階段。在行業看來，全屋智能也將是智能家居的終局，全屋智能大戰就是智能家居行業的大決戰。

全屋智能游戲規則變了只有少數玩家能玩

電動智能汽車是未來，焦慮的燃油車廠商都在布局，但依然擋不住新勢力們的強勢崛起，且電動智能汽車要比拼的還有自動駕駛、車機系統等新能力，能參與的玩家越來越少，就連一些強大的燃油車巨頭也水土不服。

全屋智能行業，除了少數活下來的智能家居創業者外，主流家電、手機和互聯網巨頭都在入局，插座、照明、開關甚至配件這樣的傳統產業龍頭，以及全屋定制家居企業都在布局。市場看似水大魚大，但全屋智能對大多數玩家來說都是趕不上的風口了。全屋智能屬于智能家居，但跟此前階段相比已截然不同。游戲規則變了，行業門檻高了不少：

1.全屋智能產品體系更復雜。

主流全屋智能玩家自有SKU往往高達數百款，這是覆蓋全屋智能不同場景的必要條件，卻不是充分條件。全屋智能本質在海量設備互聯互通，在統一的交互入口和智能系統下提供真智能體驗，這是極少數玩家才有的能力。

一個品牌可提供覆蓋不同場景的單品，但倘若缺乏統一的交互入口和原生的智能系統，甚至依靠手機去做設備交互，就根本沒辦法落地真正的全屋智能，這類玩家可以活下來，但很可能會“被集成”，其品牌則將對用戶不可見;一些做插座、做開關、做照明的企業或許可在自身擅長的產品場景下提供智能化單品，但也只能是“被集成”;做全屋定制的企業善于傳統家居定制，但做的更多是空間的利用改造，對于智能化體驗特別是背后的技術知之甚少，與全屋智能玩家深度合作是最佳出路。

2.全屋智能落地門檻更高。

全屋智能的勘察、設計、安裝等環節，離不開線下服務商體系，因此線上線下融合的新零售才是全屋智能渠道的唯一選項，這是少數玩家才能構建的能力。單品思維玩家往往依賴電商渠道，而傳統的開關、插座、照明和全屋定制家居企業強大的線下渠道體系，則很難賣得動全屋智能，一是渠道不懂產品，技術和用戶，而且用戶買全屋智能就去對應門店的心智也已形成。

結果就是，真正可以成為全屋智能頭部品牌的玩家只會越來越少。從今年建博會來看，智能家居賽場中央已經只剩下少數的爭雄者。

其實不只是智能家居行業。互聯網、智能手機、可穿戴設備、智能電視、智能汽車等行業都曾上演類似的故事：行業不成熟的大爆發階段，入場門檻低，遍地有機會。隨著行業成熟壯大，更有實力的巨頭類玩家入局，創業類玩家中的佼佼者跑出來，行業就很難避免地向少數玩家集中，形成多強爭雄的局面。

世紀大決戰哪些玩家擁有全屋智能格局?

市場終究來到了“少數人的游戲”的階段。

從現在手里的牌來看，擁有全屋智能格局，適應新游戲規則的玩家用一只手數得過來：一類是美的、海爾兩大家電巨頭，另一類則是華為、小米兩大硬科技玩家，還有一個是創業者代表歐瑞博。全屋智能時代，這五大玩家將成為Key Player。

要想躋身全屋智能的牌桌，必須要有以下“入場券”：

第一，足夠強的資金：至少是10億美元俱樂部玩家。

因為研發和制造門檻高，硬件一直都有著資本驅動的特點。前些年智能家居有“小而美”的存在，單品賣一個硬件賺一份錢的模式跑得通。然而如今的全屋智能卻是系統工程，數百個SKU、成千上萬個門店，以及操作系統、AI交互、IoT連接、服務生態、品牌建設等事宜都離不開資金驅動，一些事項的花費更是奇高無比，比如操作系統。

總而言之，智能家居創業很燒錢。在2022年中國建博會(廣州)的智能家居主題論壇上，歐瑞博創始人兼CEO王雄輝的主題演講言辭犀利，在行業掀起不小爭議。王雄輝說智能家居這個行業“不但燒錢而且燒人”，如今行業已進入到“10億美元俱樂部時代”，就是說做智能家居只有幾千萬是不可能砸出什么動靜的，在巨頭都All In時，“如果沒有10億美元來砸這個場子，根本玩不轉。”

全屋智能Key Player身上的第一個共同點就是“不差錢”。海爾、美的、華為和小米均是巨頭，其中海爾智家、小米和美的最新市值就分別高達306億、410億和 571億美元，資金實力自不必說。后起之秀歐瑞博尚未IPO，但已拿到豐厚投資，今年2月獲得總額10億元的融資，刷新國內智能家居行業的單筆融資記錄，截至此輪其已完成六輪融資，投資方除投資機構外還有互聯網大廠以及家居和地產等產業鏈巨頭，如美的置業、紅星美凱龍。歐瑞博在業績上不斷證明自己進而獲得更多資金，再進一步強化技術、產品、渠道、品牌和團隊推動業務向前。

第二，足夠強的產品：后地產時代要拼產品。

房地產進入以去庫存為主的存量階段，新房市場萎縮，智能家居行業前裝與后裝此消彼長。前裝市場是to B的商業模式，付費者不是使用者，智能家居解決方案提供者與用戶間畢竟隔了地產商，因此很難真正做到用戶體驗優先。后裝以to C為主，傾聽用戶聲音、提升用戶體驗成為智能家居玩家的頭等大事，這對其產品力提出了新要求，比如安裝簡便、科技美學、交互智能、終身OTA等。

在建博會上，王雄輝提出了一個讓人印象深刻的觀點：“后地產階段”，智能家居將真正產品為王。地產主導階段關系優先、銷售優先，而后地產階段行業將更尊重產品創新，產品體驗直接影響用戶決策。

全屋智能的產品力不是說一個個產品的單獨PK，不是看誰SKU更多，更不是看誰的單品更便宜，看的是通過產品體系構建起最佳全屋智能體驗的能力：SKU要足夠全，每個單品的功能和顏值都要能打，更重要的是要有一套解決方案去串聯起海量設備形成“一個產品”一起讓用戶的家智能化，共同服務于用戶的居住體驗提升。

在產品力上，小米、華為深耕消費電子賽道多年，其中小米憑借極具性價比的單品組合以及獨具特色的米家生態鏈，構建起了獨特的產品競爭力，在智能家居賽道，小米既有自有核心產品，同時有綠米(智能家居)、云米(智能家電)等生態鏈布局，可給米粉提供各色智能家居產品。

華為在手機業務被限制后，大力進軍全屋智能，采取“1 個全屋智能主機 + 2 張智能網絡 + N 個子系統”的獨特架構從高端市場切入，初期產品套裝定價較高，后續再不斷走向普惠。

歐瑞博則是一家產品驅動的公司，王雄輝本人是行業內有名的產品偏執狂，這不只是體現在對產品“科技美學”等細微關注上，而是基于對人性的精準洞察再對產品核心功能進行取舍，2018年面世的MixPad與Home AI系統結合，使得其擁有將碎片化的智能單品變為一套全屋智能產品的能力，這直接奠定了其在全屋智能時代的格局。

作為老牌家電巨頭，美的和海爾也無不擁有核心產品力，只不過更多是在家電業務上錘煉后再溢出到智能家居，它們在產品上的核心優勢是供應鏈、品控等，但在適應市場的敏捷性、創新性、智能化上跟具有互聯網基因的華為、小米和歐瑞博比存在一定的差距。

第三，足夠強的技術：沒有操作系統不叫全屋智能。

“通過手機App操控設備”這樣的單品智能時代已徹底結束，現在用戶需要的要么是全屋全場景下的整體智能解決方案，要么是開關、照明、溫控、暖通或安防等一個或多個場景下的智能方案，不論什么類型的需求，都不能再靠單品或者說一個個弱連接的單品去實現真智能體驗。

全屋智能時代產品要有全新的價值觀，要用套裝式產品組合通過智能系統來承載交互、連接、應用與服務。在智能系統的選取上，行業有不同的技術路線：一類是基于安卓定制ROM的模式，跟做手機系統一樣的思路去做智能家居，另一類則是自研OS，如華為鴻蒙、歐瑞博 Home AI 4.0。

在王雄輝看來，不是將所有產品接入云就能叫全屋智能，“安全、穩定、智能、高效、兼容、節能、便捷、開放”是全屋智能的八大要素，而“沒有全屋智能操作系統的都是偽全屋智能。”

在探索基于安卓實現MixPad的過程中，歐瑞博發現了安卓卡頓、發熱等問題難以適應全屋智能場景，同時安卓對弱網環境、海量設備、低配置設備的支持也不算好，且還有著隱私和安全的先天缺陷。多年修修補補難以根治問題后，歐瑞博痛下決心，組織超過200位研發人員，歷時三年挖空安卓重寫800萬行代碼，打造專為全屋智能而生的原生物聯網操作系統HomeAI OS 4.0，不卡頓、更安全、更穩定、強兼容，一共申請了超過600個專利。

華為在被制裁后，痛定思痛全面發力鴻蒙生態。鴻蒙系統是生于IoT時代的操作系統，對IoT應用包括智能家居的支持能力比安卓更好，鴻蒙系統再結合華為最擅長的通信連接能力，形成了其在全屋智能上的核心技術優勢。鴻蒙系統不只是讓華為自有設備如智慧屏等有更好的體驗，同時也讓其可以構建生態壁壘，其最新發布的全屋智能解決方案就強調基于鴻蒙系統的“生態無界”體驗，即可實現不同品牌的互聯互通，截至3月已有超過1900+品牌伙伴入駐HarmonyOS家庭，4500+智能單品可以接入全屋智能。

全屋智能Key Player中，截至目前只有歐瑞博和華為擁有自研原生操作系統。Home AI 4.0的優勢是行業唯一面向智能家居而打造的原生操作系統，而鴻蒙的優勢是可實現手機等更多設備與全屋智能的聯動。長期來看OS將成為華為和歐瑞博決戰全屋智能的殺手锏，而構建自主OS的做法再一次證明王雄輝所說的“行業燒錢燒人，現已進入10億美元俱樂部時代”的判斷，因為做OS投入高、周期長、風險大。

第四，足夠強的新零售：全屋智能普及的“最后一公里”。

新階段全屋智能市場被放大，即將跟電視、冰箱、洗衣機等家電一樣進入千家萬戶。而要實現這一點，不只是要有更適合大眾化的產品組合以及“真香”價格，更需要完善的渠道。

前些年電商已足夠發達，智能手機網購體驗也十分成熟，但華OV依然憑借渠道贏天下，小米不得不通過“小米之家”補渠道的課，由此可見渠道對于硬件產品普及的重要性。而對于全屋智能來說，渠道還有著更加重要的價值：一是提供真實的家生活體驗場景，起到教育市場的目的;二是承載完整的服務體系，包括售前咨詢、設計，上門勘測、安裝、調試，以及售后維護等。

后地產時代，渠道對全屋智能落地更是變得更重要，B/C共振，電商與門店協同，全屋智能與全屋家電融合，將是行業渠道演變的方向。

在渠道上，美的、海爾的家電渠道早已耕耘多年，既有國美、蘇寧這樣的線下渠道覆蓋，也有各自品牌專屬的渠道體系。小米則依托小米之家布局新零售，不過小米之家被行業稱為“小米百貨”，即什么都賣，這也意味著其并不擅長銷售全屋智能產品體系，一方面小米之家空間普遍較小，無法還原真實家居特別是臥室、廚衛、陽臺、客廳等場景的體驗;另一方面小米之家線下體系特別是銷售人員擅長的是銷售小米產品，并不擅長進行全屋智能的方案設計、客戶咨詢、上門安裝等。

對于華為來說，渠道在手機時代就已成為其核心競爭力之一，做渠道華為是專業的。在手機被制裁后，華為探索門店轉型汽車銷售、全屋智能等。隨著華為全屋智能戰略的落地，其也開辟了專屬的全屋智能門店體系，且擴張速度很快，在發布華為全屋智能2.0時，華為全屋智能門店就已覆蓋北京、上海、深圳、廣州、成都、武漢、南京等城市，在全國核心城市門店數已超100家，顯然，華為想要在全屋智能上重建其在手機時代形成的渠道優勢。

術業有專攻，在全屋智能新零售上當前做得較好的，卻是歐瑞博、綠米、云米這樣的專注細分玩家。比如歐瑞博一直都很重視新零售布局，其在大力發展電商渠道的同時，重注線下。歐瑞博全屋智能專賣店已升級到第五代，除自有數百個SKU外，通過引入生態伙伴實現智能家電與智能家居的融合，滿足用戶從高頻到低頻，從單品到套裝到全屋，從低客單價到高客單價的各類需求。

相對于家電、手機等渠道體系而言，全屋智能門店可讓用戶在店內體驗客廳、臥室、廚衛等場景下的智能產品，同時獲得專業的咨詢、設計、勘測、安裝、調試和維護等一站式服務。而從王雄輝在建博會上重磅發布的“繁星計劃”來看，歐瑞博正在將新零售體系的長板優勢變得更長。其在已有1300家門店的基礎上，通過“繁星計劃”在未來三年建設一萬家全屋智能專賣店，爭取要讓城市用戶都能在10公里范圍內體驗到全屋智能。為實現這一目標，歐瑞博將拿出2億真金白銀補貼渠道50%以上的建店費用，給合作商開店提供物料、工程建設等支持。

“繁星計劃”是智能家居行業力度最大的渠道補貼計劃。此時此刻，歐瑞博祭出補貼大招決戰全屋智能“最后一公里”，在羅超頻道看來具有“一箭三雕”的價值：

1、以渠道為觸點教育市場，加速全屋智能落地，讓一部分房子更快智能起來;2、爭取轉型中的手機、家電等存量渠道“轉向”，很多手機、家電門店難以為繼，但店主卻有經驗、能力、意愿，還有店面、團隊等資源，歐瑞博通過補貼助力其轉型全屋智能不失為快速擴渠道的方法;3、爭奪友商渠道，天下熙熙皆為利來天下攘攘皆為利往，有更大的補貼任何服務商都很難抗拒。

智能家居進入到普及階段，渠道密度增加是必然。在技術、產品、品牌均已形成競爭力后，歐瑞博繁星計劃用2億元重注渠道提出“三年萬店”的宏偉目標，在渠道上將形成強大的張力。繁星計劃也驗證了王雄輝所說的智能家居行業進入“10億美元俱樂部時代”的觀點，做全屋智能，OS燒錢，產品燒錢，渠道也燒錢。

寫在最后

新的競爭格局下，全屋智能賽道看似正在變得更擁擠。但從新的游戲規則來看，真正有機會形成全民級全屋智能品牌的玩家只有華為、美的、海爾、小米和歐瑞博等少數企業，只有擁有全屋智能格局的玩家，才是決定行業終局的Key Player。